Cabinet gestion de patrimoine Val d'OISE

Plan de Suivi Patrimonial : à chacun sa solution !

A chaque étape de sa vie, les attentes en gestion de son patrimoine sont différentes (investissement financier, immobilier, optimisation fiscale, conseil en stratégie juridique et fiscal…). De la Création à la Transmission de son patrimoine, notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne dirigeants d’entreprise et clients particuliers. Notre valeur ajoutée : une approche familiale basée la volonté d’accroître et de préserver le patrimoine nos clients. Découvrez un cabinet de Gestion de Patrimoine Agile, Responsable et Connecté !

Faîtes le point sur votre situation

Un cabinet de gestion de patrimoine qui s’adapte à vos attentes

3 gammes de produits et services

MAÎTRISEZ VOS PLACEMENTS FINANCIERS ET IMMOBILIERS

Construisons et gérons ensemble votre épargne en toute transparence

Retrouvons l’adéquation entre vos besoins et le produit de placement

Travaillons en connexion : outils de suivi avec alertes, ordres automatiques et outils d’analyse.

Domaines d’expertise :

  • Epargne (assurance vie, PEA…)
  • Epargne Immobilière
  • Investissement Immobilier
  • Location meublée
  • Accession à la propriété
  • Négociation/Renégociation d’Assurance Emprunteur
  • Placements de Défiscalisation
  • Placement de Trésorerie d’Entreprise
  • Crédit Immobilier
  • Renégociation de Crédit
SÉCURISEZ VOTRE PATRIMOINE ET LIMITEZ VOTRE FISCALITÉ

Revenez pour votre gestion privée aux valeurs de bon père de famille pour vous, vos enfants et vos proches.

Trouvons la stratégie patrimoniale adéquate pour répondre à vos objectifs patrimoniaux grâce à nos outils et nos conseils personnalisés.

Utilisons tous les leviers fiscaux afin de rattraper le temps passé. Protégeons et faisons fructifier votre patrimoine.

Domaines d’expertise :

  • Bilan Patrimonial
  • Maîtrise de la Fiscalité
  • Préparation à la Retraite
  • Plan de Suivi Patrimonial Personnalisé
  • Protection du Cercle Familial
  • Transmission de Patrimoine
  • Veille juridique et fiscale

PROTECTION PATRIMONIALE DES PROFESSIONNELS

Nous sommes un véritable relais entre l’entreprise, son devenir et vous.

Nous sécurisons votre vie d’entrepreneur par le conseil Juridique, Financier, Fiscal et Social.

Nous accompagnons aussi les sportifs de haut niveau dans leur reconversion professionnelle.

Domaines d’expertise :

  • Acquisition de l’Immobilier d’Entreprise
  • Création d’Entreprise
  • Cession/Transmission d’Entreprise
  • Optimisation de la Rémunération
  • Plan de Retraite Personnalisé
  • Prévoyance (Madelin, contrat collectif)
  • Protection du Chef d’Entreprise et de l’Outil Professionnel

Besoin de changer de cabinet Conseil de Gestion pour votre Patrimoine ?

Le Service Après Vente du Patrimoine : Notre service nous permet de rebondir et de reprendre en charge la gestion de votre patrimoine et le conseil, sur des actions faites par d’autres. Un vrai plus pour les clients de notre cabinet de gestion de patrimoine !

Avec ma femme, nous avons fait appel à un conseiller en immobilier pour acheter un bien de défiscalisation qui nous avait promis un suivi pour les déclarations fiscales. Pour des raisons personnelles, nous n’avons jamais revu le conseiller après le passage chez le notaire. Pas de nouvelles non plus du cabinet pour lequel il travaillait. Nous sommes heureux d’avoir connu le cabinet LEGIRA par le biais d’un de nos amis. Depuis plus de 3 ans, notre nouveau conseiller nous accompagne dans nos déclaratifs fiscaux et les questions que nous avons sur notre investissement.

 

Valéry L., 48 ans, chargé d’études

Notre objectif

Protéger votre patrimoine d’aujourd’hui et de demain

cabinet gestion de patrimoine val d'oise

Construire, structurer, protéger et faire fructifier le patrimoine des professionnels, des entreprises et des particuliers, telle est la vocation de la gestion patrimoniale.

Depuis près de 10 ans, nous avons accompagnons des familles afin de défendre leurs intérêts et leur patrimoine. Rien de mieux que le Family Office en la matière pour définir les bonnes stratégies en fonction de votre situation patrimoniale.

Parce que votre patrimoine, c’est votre histoire. Ne le confiez pas à n’importe qui. La relation de confiance est un élément essentiel 

Découvrez nos solutions patrimoniales personnalisées alliant conseil et accompagnement dans le temps :

  • Diagnostic patrimonial
  • Conseil en Investissement
  • Family Office et Ingénierie Patrimoniale
  • Accompagnement du chef d’entreprise
  • Service Après Vente du Patrimoine

Le conseil patrimonial made in legira

Pour être au plus proche de vos projets de vie

AGILITE

En véritables conseils en organisation patrimoniale, nous sécurisons vos investissements notamment de la déperdition fiscale et de l’inflation. Nous y intégrons la transmission du patrimoine de génération en génération qui fait partie de notre ADN.

TRANSPARENCE

Votre patrimoine est consultable en un clic ! Votre interface informatique privée agrège tout votre patrimoine que ce soit vos comptes bancaires, vos placements ainsi que votre patrimoine immobilier dans un seul et même outil.

 

RESPONSABILITE

Notre accompagnement sur mesure suit vos intérêts et vous sécurise dans toutes vos opérations. La Protection patrimoniale gouverne notre savoir-faire, notre accompagnement, notre méthode de travail, et la sélection de nos partenaires.

 

Prenez du temps pour prendre soin de vous grâce aux compétences d’un cabinet de gestion de patrimoine

Parce que votre patrimoine, c’est votre histoire. Il mérite que vous lui consacriez du temps et de l’attention. Rien de tel que l’avis d’un cabinet conseils en gestion de patrimoine pour vous éclairer sur votre épargne, vos biens immobiliers, la fiscalité, ainsi que votre protection ainsi que de vos proches.

OSEZ prendre de la hauteur

Les préjugés sur la Gestion de Patrimoine

Mon conseiller bancaire est le mieux placé pour me répondre en terme de gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine est une question de personnes et de compétences, surtout dans les domaines juridiques et fiscaux. Un conseiller financier en banque de détail ou banque privée est incapable de vous accompagner sur le globalité de votre patrimoine. Et pour cause, son domaine de compétence s’arrête aux produits financiers bancaires. Quid de vos investissements immobiliers (résidence principale, investissement en immobilier locatif, pinel, scpi…) ?

Vous avez beau avoir toute la puissance de grands établissements financiers, si votre conseiller financier n’a ni les compétences en terme de finance, juridique et fiscale, ni le temps, ni les solutions adaptées à vos besoins, il ne vous sera d’aucune utilité.

Grâce au courtage, nous pouvons proposer des solutions de multiples établissements que ce soit en épargne-retraite, solutions d’investissement, opérations de banque ou épargne salariale

Votre argent et votre patrimoine mérite l’expertise d’un conseiller en investissement disposant de la compétence juridique appropriée !

Je pense ne pas avoir les ressources suffisantes pour faire appel à un Gestionnaire de Patrimoine

Si la Gestion de Patrimoine est aujourd’hui réservée à une clientèle de privilégiés, cela est dû à la méconnaissance de la profession voulu par bon nombre de réseaux de distribution grand public (banque, assurance). Il en est de même pour le Family Office.

Notre approche est de raisonner en terme de besoin client et valeur ajoutée apportée par le cabinet plutôt que de procéder à une segmentation par niveau de patrimoine financier. Il est clair que plus le patrimoine est important et plus les enjeux le sont aussi pour vous client.

Dès lors que la fiscalité devient importante pour votre foyer fiscal, il peut être opportun d’utiliser ce levier en mettant en place une stratégie de défiscalisation pour réduire vos impôts et le transformer en patrimoine personnel.

 

Je souhaite gagner de l'argent sans prendre de risque

Contrairement à ce que l’on pense, les risques que prend un épargnant sont multiples sur ses investissements financiers.

On met souvent en avant le risque financier faisant planer le spectre de la perte en capital. Mais qu’en est-il du risque de liquidité évoqué notamment à travers la loi Sapin 2 ?

La voie qui mène à la performance sur les marchés financiers n’est pas de tout repos !

 

Nous sommes couverts car nous sommes assurés

Vous avez peut-être mis en place un contrat de prévoyance pour protéger vos revenus surtout si vous êtes un Travailleur Non Salarié. Mais pour autant, êtes-vous réellement couvert ?

La compagnie d’assurance qui vous a proposé votre contrat ne vous dira pas le contraire. Mais sachez que tous les contrats de prévoyance ne se valent pas. Je ne parle de tarification mais bien de niveau de couverture. Avoir un contrat adapté à votre profession, votre mode de vie et les risques professionnels est indispensable. Peut-on considéré qu’un contrat de prévoyance ne couvrant pas le mal de dos serait adapté pour un professionnel soulevant fréquemment des charges lourdes ?

Faire appel à un Conseiller patrimonial CGP ou CGPI doit coûter chercher

En fonction de la prestation proposée, cela vous en coutera des honoraires de conseil. Mais toute peine mérite salaire.

Il n’y a rien de pire que de payer des abonnements pour des prestations non effectuées. Si vous avez déjà été client de banques privées, cela doit vous rappeler de mauvais souvenirs…

Notre structure de coût et notre capacité à négocier en tant que courtier avec nos partenaires nous permet d’obtenir d’excellentes conditions financières par nos clients.

Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve avec autant de comptes et de produits financiers

Vous n’avez jamais du croiser la route d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Centré sur une approche client, nous nous efforçons de donner du sens aux solutions préconisées. Son but n’est pas de faire de la batonite 

Pour ce faire, une solution doit répondre à un objectif ou volonté clairement exprimé.

Mon expert comptable est capable de répondre à toutes mes attentes de chef d'entreprise

Sans aucune mesure, votre expert comptable est le mieux placé pour effectuer les obligations déclaratives au sein de votre entreprise. Mais concernant la gestion de votre patrimoine privé, et même votre patrimoine professionnel, il atteindra rapidement ses limites ne serait-ce que si votre déclaration annuelle de revenus est complexe. La gestion de patrimoine est une affaire de spécialiste.

D’ailleurs votre expert-comptable vous a t’il déajà proposé un audit patrimonial ? Méfiez-vous des apparences. Car on sur-estime trop souvent les compétences de certaines professions tel que les experts comptables ou notaires.

Et si vous préférez une offre couvrant vos besoins professionnels et personnels, découvrez POLARYSE

Nos Spécialités

nous mettons a votre disposition toutes nos compétences. Obtenez un audit express gratuit

Services patrimoniaux

Tout ce que notre cabinet gestion de patrimoine peut faire pour vous

Que vous soyez jeune actif, chef d’entreprise ou retraité, la gestion de patrimoine peut vous être d’une grande utilité. Quelque soit votre niveau en la matière, nous avons développez des solutions s’adaptant à vos besoins patrimoniaux. Le tout est bien naturellement d’en avoir ! Pour le reste, nous sommes là pour vous aider à réaliser vos projets de A à Z.

bilan patrimonial

accompagnement du dirigeant

protection patrimoniale

réorganisation de l’épargne

valorisation d’un capital

Investissement immobilier

banque patrimoniale

crédit

maîtrise de la fiscalité

préparation à la retraite

revenus complémentaires

transmission de patrimoine

constitution de sci

création d’entreprise

 

préface du fondateur

Créez vos propres opportunités

On trouve toujours de bonnes raisons de ne pas faire les choses, les remettre à plus tard. Et en gestion de patrimoine, c’est encore plus vrai que dans d’autres disciplines.

Pourtant la seule ressource qui nous est la plus chère est le temps, même devant nos actifs financiers. On ne peut l’acheter et pourtant on le dépense sans modération. Découvrez la méthode pour saisir les opportunités qui se présentent à vous au quotidien et mettre en place les meilleures solutions pour votre avenir. 

Donnez un second souffle à votre carrière en intégrant notre cabinet de gestion de patrimoine !

Les métiers de la gestion de patrimoine dans des cabinets conseil sont diversifiés. Découvrez nos offres d’emploi (ingénieur patrimonial, chargé de clientèle, gestionnaire backoffice…) et rejoignez une entreprise dynamique et à taille humaine capable de vous accompagner dans un véritable projet professionnel.

Que vous soyez diplômé de l’université, que vous recherchiez un contrat d’apprentissage, ou que vous ayez acquis une expertise patrimoniale dans des études notariales, nous étudierons votre candidature avec attention du moment que vous partagiez nos valeurs et l’esprit d’entreprise !

Développer votre patrimoine

Où placer son épargne ? Quel est le meilleur levier en terme de défiscalisation ? Comment acquérir un patrimoine de biens immobiliers locatifs ?

Gérer votre patrimoine

Comment préparer sereinement sa retraite ? Protéger sa famille ? Ou optimisez son patrimoine en fonction de sa situation personnelle ?

Transmission de votre patrimoine

Vous souhaitez transmettre une entreprise ? Ou alors un patrimoine immobilier ? Vous pouvez aussi vouloir privilégier un de vos héritiers ?

Le temps est ce qui est de plus précieux. Alors ne le gâcher pas inutilement.

Notre mission

Donner du sens à votre patrimoine pour construire votre avenir en toute sérénité

NOTRE RECETTE : UNE MÉTHODE ÉPROUVÉE ET UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES CHEVRONNÉS

    Nos Forces

    • Notre transparence sur les frais et notre rémunération.
    • La pédagogie de nos conseillers :  nos investisseurs novices comprennent tout !
    • Une expertise sur l’accompagnement des chefs d’entreprise et professions libérales.
    • Un réseau de partenaires très pointus dans leur expertise.

      Nos Particularités

      • La mise en place de Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients allant jusqu’à l’assistance à la déclaration fiscale
      • Un outil de visualisation de votre patrimoine accessible depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers sont mises à jour quotidiennement.
      • Eco-responsabilité : rendre votre investissement utile et responsable, en appliquant le principe de Responsabilité Sociale et Economique (RSE) à son patrimoine.

      restons en contact

      200 rue Hélène boucher

      95220 herblay sur seine

      +33 1 30 40 09 09
      hello@legira.fr

      LEGIRA est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le conseil en investissement, la Gestion Privée et l’accompagnement patrimonial du chef d’entreprise. Vous souhaitez : donnez une utilité à votre épargne, sécurisez vos investissements immobiliers, maîtriser votre fiscalité, sécurisez votre réussite professionnelle, mettre vos proches à l’abri, utiliser votre entreprise comme levier patrimonial personnel… Nous vous apportons une solution personnalisée à vos besoins ! 

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      NOS ENGAGEMENTS