Blog de la gestion de patrimoine et de la gestion privée

L'actualité patrimoniale

rapportée par Régis PORTUGAL

Depuis près de 20 ans que je travaille dans le domaine de la gestion de patrimoine, j’ai constaté que nous sommes toujours sur une matière élitiste et très opaque pour le grand public. Les professionnels du secteur veulent que cela reste une véritable chasse gardée. Dans une volonté de démocratisation, j’ai décidé de mettre à profit mon approche pédagogique pour vous inculquer les fondements de la gestion de patrimoine. Et si vous avez besoin d’aller plus loin, je peux vous mettre en relation avec un spécialiste dans votre région.  

Régis
Notre volonté

Vous informer au quotidien

#1

Comprendre les enjeux de la gestion de patrimoine

Que vous soyez particuliers ou professionnels, la gestion de patrimoine est au coeur de votre vie. Au démarrage, cela part du besoin de se créer du patrimoine pour assurer sa protection et celle de ses proches. Et paradoxalement, quand vous aurez réussi à vous constituer ce patrimoine, ce sera lui qui devra être protégé de la fiscalité et des fluctuations de marché. Découvrez les enjeux auxquels vous aurez à faire face tout au long de votre vie.

#2

Vous aidez à devenir un investisseur heureux

La gestion de patrimoine n’est pas une matière simple. Et en plus de maîtriser les aspects financiers, il faut connaître les mécanismes juridiques et fiscaux propre à chaque typologie d’investissement. Autant dire, un véritable casse tête pour un non spécialiste en la matière. Pourtant, il y a des bons réflexes en préambule à acquérir pour vous amener vers les chemins de l’investisseur heureux

#3

Vous aidez à trouver un conseiller spécialisé

Autant vous pourrez effectuer certaines démarches seul sans trop de difficultés. Autant, cela peut se complexifier très vite en fonction de vos projets et de votre situation (entrepreneurs, famille recomposée, patrimoine important…). De part mon expérience professionnelle, j’ai eu l’occasion de côtoyer énormément de professionnels du patrimoine sur toute la France. Un gros plus que je vous propose de vous mettre à disposition.  

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