Régis PORTUGAL

Expert en Ingénierie Patrimoniale depuis 2010. Ingénieur Projet de Formation, j'ai toujours été passionné par l'Entrepreneuriat. Après avoir géré des projets de grandes dimensions au sein d'entreprises, j'ai donné un tournant à ma carrière pour aider les particuliers, notamment les chefs d'entreprise, à gérer leurs projets de vie. Aujourd'hui, j'aime mettre à profit mes compétences pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c'est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !

bien mobilier

Bien comprendre la notion de bien mobilier

Lorsque l’on fait l’inventaire du patrimoine d’une particulier ou d’une entreprise, on peut scinder les actifs en deux grandes catégories que sont les biens immobiliers et les biens mobiliers. Cette dernière catégorie étant quelque peu fourre tout, je vous propose d’en faire le tour pour voir les trésors qui se cachent en elle. par nos …

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comment gérer son patrimoine anticiper

Comment gérer son patrimoine et pourquoi ?

Comment gérer son patrimoine et protéger votre foyer est sans doute une question récurrente dans votre esprit. Comme la majorité des français, vous épargnez sur un livret bancaire, puis sur un PEL parce que votre banquier vous l’a conseillé. Puis enfin sur un contrat d’assurance vie, avec une clause bénéficiaire par défaut, ainsi qu’une allocation …

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investir dans l'immobilier

Constituer un patrimoine familial grâce à un immeuble de rapport

La retraite est une période sensible que l’on prépare dès que l’on signe son premier contrat. La réussite de cette période dépend des investissements réalisés durant la vie professionnelle. Constituer un patrimoine en investissant dans l’immobilier par exemple vous permet de vous protéger contre le besoin, vous et vos enfants, quand vous serez à la …

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lieu d'imposition

Comment connaître son lieu d’imposition

Lorsque l’on parle d’impôts, la notion de territorialité est importante tout comme celle de la résidence fiscale. Cette notion est fortement corrélée au lieu d’imposition d’un contribuable. Le tout étant de savoir comment il est déterminé. Durée de lecture : 3 minutes par nos lecteurs​​ La détermination du lieu d’imposition Conformément à l’article 10 du …

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réfection

Gagner de l’argent avec la réfection immobilière

Lorsque l’on parle de réfection en immobilier, on y associe de gros travaux à réaliser prenant la forme de de réparations, réhabilitations et restaurations dans un bien (bâtiment, appartement, maison). Durée de lecture : 2 minutes par nos lecteurs​​ Qu’est-ce que les travaux de réfection ? La rénovation d’un bien immobilier passe par de gros …

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priips

Qu’est-ce que la règlementation PRIIPS ?

Dans le but d’augmenter le niveau d’informations aux épargnants, une nouvelle règlementation est née au niveau européen et applicable depuis le 1er janvier 2018 : PRIIPs. En version longue, le Packaged Retail Investment and Insurance Products est une réglementation servant à réguler la commercialisation des produits financiers. L’objectif de cette nouvelle réglementation destinée aux investisseurs non-professionnels est triple : …

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clients patrimoniaux

Les nouvelles attentes des clients patrimoniaux

Le monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment les Fintechs et l’abondance d’informations sur Internet, les clients patrimoniaux deviennent de plus en plus exigeants vis à vis de leurs conseils. par nos lecteurs Un meilleur accès à l’information pour les clients patrimoniaux Il y a encore …

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épargne de précaution

Comment se constituer une épargne de précaution

L’épargne de précaution est la première chose à mettre en place pour un épargnant désireux d’avoir un patrimoine équilibré. Appelée aussi “bas de laine”, elle se constitue au fil du temps pour faire face aux imprévus de la vie quotidienne. Dès votre plus jeune âge, vous avez surement ouvert un livret jeune ou un livret …

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transaction immobilière

Tout savoir sur la transaction immobilière

La transaction immobilière est une discipline complexe qui correspond à l’achat / vente d’un actif immobilier (appartement, maison, terrain…). Mais pourquoi serait-elle si complexe ? Et bien cela tient au fait qu’elle nécessite de réconcilier les objectifs opposés des protagonistes de la vente que sont acheteurs et vendeurs : la détermination du prix. Vous découvrirez …

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