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Qu’est-ce que le certificat d’hérédité ? Comment l’obtenir ?

Oct 29, 2019 | Succession

Contrairement à ce que l'on pense, il est possible de procéder à l'ouverture d'une succession sans être obligé de faire appel à un...

Bien comprendre et utiliser le quasi usufruit

Oct 28, 2019 | Démembrement de propriété

Vous avez très probablement entendu parlé de la notion d'usufruit. Mais qu'en est-il du quasi-usufruit ? Comme son nom l'indique, nous...

Faut-il mieux épargner ou investir pour devenir riche?

Oct 26, 2019 | Epargne

En terme de placement, il y a deux stratégies qui s'oppose du point de vue de l'objectif principal : l'épargne et l'investissement. D'un...

Y a t’il un âge limite de donation à ses proches ?

Oct 24, 2019 | Transmission - Pourquoi transmettre son patrimoine

Lorsque l'on vieillit et que l'on dispose d'un patrimoine quel qu'il soit, on se retrouve très souvent confronté à un dilemme : doit-on ...

A quoi sert une assurance vie dans un patrimoine ?

Oct 23, 2019 | Assurance vie

Que se cache t'il réellement derrière le placement préféré des épargnants français, l'assurance vie : un vulgaire produit d'épargne ? Pas...

Comment louer un appartement en loi Pinel ?

Oct 21, 2019 | la Loi PINEL

Vous avez investi dans un logement neuf, un excellent moyen pour se constituer un patrimoine locatif en direct ou par le biais de...

Comment fermer un plan épargne logement ?

Oct 21, 2019 | Le Plan d'Epargne Logement (PEL)

Ouvrir un compte bancaire est toujours d'une simplicité déconcertante auprès de votre conseiller bancaire, que ce soit un livret d'épargne...

Pourquoi devez vous voir un courtier dès à présent

Oct 7, 2019 | le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)

Le métier de courtier est une profession "vieille comme le monde" puisqu'on en retrouve les premières traces à compter de 1248. D'un point...

Conjoint ou partenaire de PACS : des différences majeures

Oct 5, 2019 | Droit civil

Aujourd’hui, de plus en plus de couples décident d'officialiser leur union à travers le PACS, que ce soit pour des raisons fiscales ou...

Comment calculer son taux d’endettement

Sep 27, 2019 | Crédit

Lorsque l'on se lance dans une acquisition immobilière à crédit, la banque va vous imposer des conditions à remplir afin de pouvoir...

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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre patrimoine présent en un seul et unique endroit

Si vous souhaitez approfondir un sujet, contactez-nous pour consulter un de nos conseillers en gestion de patrimoine.

Vous êtes parfois trop focalisés sur l’optimisation fiscale alors que les fondations patrimoniales ne sont pas au rendez-vous. La gestion de patrimoine est un vaste domaine qui a de lourdes incidences sur votre quotidien. A commencer par la manière dont nous vivons en couple, et vis à vis de nos enfants. Bien souvent nos choix peuvent avoir de lourdes applications dans le futur en terme fiscalité, divorce ou de succession.

C’est pour cette raison qu’en plus des conseils en gestion de patrimoine que nous apportons à nos clients, nous avons souhaité mettre en place un blog pour sensibiliser particuliers et professionnels sur les thématiques majeurs.

Tous nos articles sont rédigés par nos conseillers et ingénieurs patrimoniaux. Retrouvez les actualités faites maison pour le plus grand plaisir de nos lecteurs.