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Gestion de patrimoine

Tout savoir sur la profession d’avocat fiscaliste

Comme son nom l’indique, l’avocat fiscal est le spécialiste du droit fiscal. Mais attention, car ce domaine d’activité est vaste allant de la fiscalité des entreprises, à celle des particuliers, en passant par la fiscalité internationale. En fonction du besoin, faire appel à un fiscaliste spécialisé est loin d’être un luxe pour ne pas commettre d’impairs qui peut coûter très cher.

Mutation professionnelle imprévue : nos conseils !

La mutation professionnelle est une décision immuable. Il y va de votre carrière. Autrement dit, cela ne peut être discuté. La meilleure chose à faire est de s’en tenir au plan et de bien organiser le déménagement ainsi que l’installation sur le lieu d’affectation. Voici une check-list pour vous aider à mieux vivre ce changement impromptu et à commencer facilement une nouvelle vie.

Comment gérer son patrimoine et pourquoi ?

Comment gérer son patrimoine et protéger votre foyer est sans doute une question récurrente dans votre esprit. Comme la majorité des français, vous épargnez sur un livret bancaire, puis sur un PEL parce que votre banquier vous l’a conseillé. Puis enfin sur un contrat d’assurance vie, avec une clause bénéficiaire par défaut, ainsi qu’une allocation d’actifs adossée à un profil “prudent” ou “équilibré” défini par votre banque… Mais est-ce qu’une seule fois vous êtes vous posez la question si cela correspondait vraiment à vos objectifs et non pas à ceux de votre banque ?

Les nouvelles attentes des clients patrimoniaux

Le monde de la gestion de patrimoine est en pleine mutation. Avec l’avènement des nouvelles technologies, notamment les Fintechs et l’abondance d’informations sur Internet, les clients patrimoniaux deviennent de plus en plus exigeants vis à vis de leurs conseils.

Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine

Bénéficier de conseils en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ?

L’accord tacite et ses impacts en gestion de patrimoine

En gestion de patrimoine, à chaque fois que vous souhaitez ouvrir un contrat que ce soit de l’assurance vie, une multirisque habitation ou un contrat de prévoyance, vous devrez donner votre accord à travers la signature d’un bulletin de souscription. Cette signature peut se faire sous de manière électronique ou en format papier. Ces contrats prévoient des accords tacites pour en simplifier la gestion. Découvrez ce qui se cache derrière l’accord tacite et ses implications pour les souscripteurs que vous êtes.

Assistance administrative, fiscale et sociale

Peut-être que de déclarer vos impôts, rédiger des courriers à destination de l’administration fiscale, les établissements bancaires ou votre assureur n’est pas toujours évident. Les démarches et la législation est de plus en plus complexe notamment en matière fiscale lois de finance après loi de finances. Simplifiez-vous enfin votre vie de contribuable avec l’assistance administrative, fiscale et sociale !

Les vertus de la consultation fiscale et juridique

Besoin de lever une interrogation ou une zone d’ombre ? La consultation juridique et fiscale est faite pour vous. L’objectif de ces consultations est de vous éclairer sur une question précise de fiscalité et de droit entièrement personnalisée à vos besoins.

Bilan patrimonial personnalisé en 3 étapes

Depuis quand n’avez-vous pas fait le point sur votre situation patrimoniale ? Il serait temps de prendre soin de vous, qu’en pensez-vous ? Et bien nous sommes justement là pour cela ! Réaliser un bilan patrimonial vous permet de débloquer bien des situations (constituer un patrimoine, faire fructifier votre patrimoine, préparer votre retraite, effectuer un investissement locatif ou de défiscalisation, organiser la transmission du patrimoine…). Il existe des moments dans la vie où faire le point sur votre situation serait d’une grande utilité : mariage, création d’entreprise, naissance du premier enfant, dans le cas de famille recomposée…

Qu’est-ce qu’un courtier en assurance ?

Assumant le rôle d’intermédiaire d’assurance entre le client assuré et une compagnie d’assurance, le courtier en assurance sélectionne les meilleurs contrats sur le marché pour offrir un large choix de solutions à ses clients. Une sorte de “super agent général” capable de proposer des contrats de plusieurs compagnies pour préserver vos intérêts. Découvrez qu’est-ce qu’un courtier en assurance et sa valeur ajoutée en terme de conseil.