Offre d'emploi

Chargé(e) de clientèle patrimoniale

 

Chargé de clientèle patrimoniale – Agent commercial – (H/F)

Notre structure est un cabinet en Gestion de Patrimoine au sens large du terme. Nous sommes un des rares cabinets du Val d’Oise à accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels sur des sujets complexes et variés. Notre approche conseil nous différentie de tous les vendeurs de produits immobiliers ou/et financiers.

Notre avantage concurrentiel : Un management de qualité et une politique de formation sur mesure pour évoluer dans ce métier.

Notre obsession : développer une approche win/win/win entre nos clients, nos partenaires et tous les collaborateurs du cabinet.

Description de l’activité

Dans le cadre du développement de notre département Conseil en Investissement, nous recherchons un professionnel disposant d’excellentes compétences relationnelles.

La marque LEGIRA est une marque connue et reconnue par son professionnalisme auprès des Chefs d’Entreprise et des professionnels du département. Elle reste pour le moment plus confidentielle du grand public. Nous nous adressons à une clientèle patrimoniale désireuse de conseils et de solutions de qualité.

Nos cœurs de métier :

  • Le Conseil en Investissement
  • La Gestion Privée
  • Family Office du Chef d’Entreprise

Nos engagements :

  • Conserver la confidentialité des informations et des opérations qui nous sont confiées
  • Protéger les intérêts de nos clients
  • Toujours proposer des solutions en adéquation au besoin du client, quitte à s’arrêter à la préconisation

Nos objectifs :

  • Elaborer des solutions patrimoniales sur mesure résoudre les enjeux patrimoniaux de professionnels et de particuliers
  • Faire croître le patrimoine de nos clients en diminuant les risques juridiques et financiers, ainsi que la fiscalité
  • Proposer un accompagnement personnalisé dans le temps

Description du poste

La personne, sous son statut d’agent commercial, exercera le développement d’un portefeuille client sur le Val d’Oise et les départements limitrophes. En relation étroite avec un Ingénieur Patrimonial, ils proposeront des solutions d’investissement à une clientèle de particuliers.

Vos missions en tant que chargé(e) de clientèle patrimoniale :

  • Prospecter et développer un réseau d’apporteurs d’affaires et de clients dans la zone de chalandise du cabinet
  • Recueillir les données patrimoniales des clients et prospects, ainsi que les documents nécessaires à l’établissement des bilans et préconisations patrimoniales
  • Collecter les besoins et interrogations des clients
  • Promouvoir l’image de la société et de ses marques, le développement de sa notoriété et de respecter son éthique professionnelle. Tout ceci que ce soit dans ces actes d’informations et de communication
  • Entretenir la relation commerciale avec les clients en assurant des rendez-vous de suivi régulier
  • Assurer un reporting régulier, a minima une fois par mois

LEGIRA vous apporte :

  • Une relation basée sur les valeurs du partenariat, de la confiance, la bienveillance et la volonté du travail bien fait
  • Une formation initiale au monde de l’investissement et de la clientèle patrimoniale
  • Un accompagnement technique par le biais d’un Ingénieur Patrimonial
  • Une offre de solutions d’investissement variés pouvant s’adapter à de nombreux besoins client
  • Des outils informatique de suivi des dossiers client
  • Des locaux agréables disposant de tout le matériel bureautique nécessaire aux missions
  • Des outils de communication (cartes de visite, plaquettes, flyers, site internet)
  • L’accès à des formations prodiguées par nos partenaires
  • Des demandes de contacts provenant d’appels entrants ou de demande d’informations depuis le site Internet

Votre Profil :

  • Formation dans le domaine de la vente avec une expérience significative réussie. La connaissance du domaine bancaire, assurance et immobilier serait un plus
  •  H/F de terrain et de réseau, vous avez un sens développé du relationnel et une bonne approche commerçante
  • Un esprit d’entreprise
  • Une élocution et une présentation parfaite
  • Une polyvalence permettant vous adapter une clientèle variée et une gamme de solution
  • Disposer du permis de conduire en cours de validité ainsi que d’un véhicule

Les + de ce poste

  • Grande souplesse des horaires de travail avec la possibilité d’aménager son agenda
  • Rémunération attractive
  • Possibilité d’évolution rapide vers un poste de manager
  • La possibilité de devenir à terme associé du cabinet. De nombreux déplacements sont à prévoir

Localisation du poste : Herblay sur Seine (95)

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Adressez nous par email un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : hello@legira.fr