Optez pour une approche globale de votre patrimoine

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Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l’énergie pour changer de bateau est plus productive que l’énergie pour colmater les trous

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Le Conseil en Investissement 3.0 est arrivé !

Parce que nous voulons un conseil en investissement objectif et performant, nous avons établi Plan de Suivi Individualisé, adossé à des outils numériques innovants. Grâce à eux, avoir une visibilité de l’intégralité de votre patrimoine au quotidien sera un jeu d’enfant. Même celui détenu auprès d’autres assureurs ou établissements bancaires !

Découvrez nos différentes offres de services par domaine d’expertise

Conseil en Investissement

Crédit Patrimonial

Les services plus pour nos clients

audit et bilan

Audit & Bilan

Des questions sur votre situation ? Nos experts sont là pour étudier votre situation et établir un bilan reprenant vos points forts ainsi que les zones à travailler en terme patrimonial, fiscal, social et concernant votre retraite

Outil de pilotage patrimonial

Suivre au quotidien l’intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d’enfant depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !

tutoriel et formaction

Tutoriel & Form’Action

Vous aimeriez comprendre les vertus de la gestion de patrimoine et son utilité ? Découvrez nos programmes de formation et tutoriels développés en fonction de votre niveau de compétence et sujets d’intérêts

À chacun son style, ses problématiques, ses projets et donc ses solutions !

Plusieurs choix s’offrent à vous :

Besoin de l’avis d’un spécialiste

Vous souhaitez nous présenter votre préoccupation du moment afin que vous puissiez y répondre. Ou vous avez souhaitez avoir l’avis d’un second spécialiste avant de vous lancer dans un projet. Nos Ingénieurs Patrimoniaux sont capables de vous apporter tout le conseil nécessaire pour aiguiller et sécuriser vos choix.

Notre valeur ajoutée : rédiger un rapport détaillé qui vous sera remis pour vous servir de guide dans la mise en place de la solution 

La réponse clef en main à vos besoins

Vous êtes perdu dans vos besoins patrimoniaux et/ou vous souhaitez être guider par un spécialiste de A à Z. Dans ce cas, nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet, de la phase d’analyse à la mise en place de la solution. Nous nous occupons de tout afin que vous puissiez vous consacrez sereinement à votre propre activité.

Notre valeur ajoutée : Assurer le service après-vente dans le temps afin d’adapter la solution aux évolutions financières, juridiques et fiscales.

Conseil personnalisé dans le temps

Vous souhaitez profiter d’un accompagnement global pour donner de la cohérence à votre patrimoine et vos objectifs. Nous proposons des formules d’abonnement répondant à vos besoins qu’ils soient simples ou complexes. Nous nous devons de vous apporter le bon conseil au bon moment.

Notre valeur ajoutée : s’adapter à notre public en proposant des solutions clefs en main pour les néophyte ou les personnes souhaitant déléguer leur gestion patrimoniale, jusqu’à du coaching sur mesure pour les personnes averties

Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation

Parce que tout au long de sa vie les besoins patrimoniaux évoluent dans le temps, nous avons créé toute une gamme services pour être capable d’accompagner nos clients tout au long de leur vie. Voire même d’accompagner plusieurs générations car la préservation du patrimoine et sa transmission fait partie de notre ADN.

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Vous êtes jeune et vous venez de créer un foyer, et vos charges financières sont importantes en ce moment.

Parce qu’il est indispensable de protéger votre réussite et votre avenir, nous proposons des solutions personnalisées ingénieuses permettant notamment de réduire vos impôts tout en vous constituant du patrimoine.

Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier.

Il est important de faire un état des lieux de son efficacité. Car les frais de conservation, les taux faibles d’intérêt, l’inflation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à l’un de nos spécialisés en gestion privée

Tout au long de votre vie, vous vous êtes constitué un patrimoine que vous avez à coeur de transmettre à vos enfants

Un dilemme s’offre à vous : limiter les droits de succession pour vos héritiers tout en protégeant votre conjoint pour assurer ses vieux jours. Nos conseillers sont à votre écoute pour résoudre cette savante équation 

Nos agréments

Orias
anacofi cif
anacofi immo
banque patrimoniale

Conseil en Investissement Financier

Conseil en Investissement Immobilier

Nos principaux partenaires

ageas patrimoine
amundi immobilier
apicap
axa banque
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cd partenaires
generali patrimoine
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intencial patrimoine
vie plus
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