UN SUIVI A 360° AU QUOTIDIEN DE VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER Entrez dans l'ère du Conseil en Investissement 3.0

Le conseil en investissement ne fait pas exception à la règle. Pour qu’une solution d’investissement soit pertinente, il faut qu’elle soit Adaptée, Compréhensible et Personnalisée. Il faut par ailleurs que l’on puisse en mesurer les bénéfices dans le temps. Sans ces éléments, il n’y a point de bon conseil.

Et la cerise sur le gâteau : le suivi personnalisé que nous apportons à l’ensemble de nos clients !

Le Conseil en Investissement 3.0 est arrivé !

Parce que nous voulons un conseil en investissement objectif et performant, nous avons établi Plan de Suivi Individualisé, adossé à des outils numériques innovants. Grâce à eux, avoir une visibilité de l’intégralité de votre patrimoine au quotidien sera un jeu d’enfant. Même celui détenu auprès d’autres assureurs ou établissements bancaires !

Votre bonus ? Gardez un œil en étant connecté

A l’aide d’un seul outil, vous pourrez garder un œil sur l’intégralité de votre patrimoine où que vous soyez dans le monde tout en profitant de l’expertise de conseillers en investissement.

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Conseil en Investissement / Crédit Patrimonial

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  • Nous sommes heureux de vous proposer tout un éventail de services numériques de nouvelle génération. Mélanger services en ligne et rendez-vous physique nous permet d'être plus proactifs et réactifs que jamais !

    Régis PORTUGAL
    Directeur de Cabinet

Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation

Parce que tout au long de sa vie les besoins patrimoniaux évoluent dans le temps, nous avons créé toute une gamme services pour être capable d’accompagner nos clients tout au long de leur vie. Voire même d’accompagner plusieurs générations car la préservation du patrimoine et sa transmission fait partie de notre ADN.

création de patrimoine; gestion de patrimoine; transmission de patrimoine

CREATION

Vous êtes jeune et vous venez de créer un foyer, et vos charges financières sont importantes

Parce qu’il est indispensable de protéger votre réussite et votre avenir, nous proposons des solutions personnalisées ingénieuses permettant notamment de réduire vos impôts

GESTION

Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier

Il est important d’en évaluer le rendement. Car les frais de conservation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à l’un de nos spécialistes

TRANSMISSION

Tout au long de votre vie, vous vous êtes constitué un patrimoine que vous avez à coeur de transmettre à vos enfants

Un dilemme s’offre à vous : limiter les droits de succession pour vos héritiers tout en protégeant votre conjoint pour assurer ses vieux jours. Nos conseillers sont à votre écoute pour résoudre cette savante équation 

Les services + pour nos clients

bilan patrimonial

Audit & Bilan

Des questions sur votre situation ? Nos experts sont là pour étudier votre situation et établir un bilan reprenant vos points forts ainsi que les zones à travailler en terme patrimonial, fiscal, social et concernant votre retraite
Suivre au quotidien l'intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d'enfant depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !

Un outil de pilotage patrimonial à 360°

Suivre au quotidien l’intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d’enfant depuis votre téléphone mobile. Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !
Vous aimeriez comprendre les vertus de la gestion de patrimoine et son utilité ? Découvrez nos programmes de formation et tutoriels développés en fonction de votre niveau de compétence et sujets d'intérêts

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