Le conseil en investissement by LEGIRA

découvrez le conseil en investissement

Une activité de conseil financier, juridique et fiscal adaptée à votre stratégie patrimoniale.

Et si vous vous donniez une chance de retrouver le chemin de la rentabilité. Alors commencez par changer de typologie de conseil. Le conseil en investissement sur mesure est fait pour vous !

En savoir plusprenez de la hauteur

La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent 

Albert Einstein

prenez le temps pour vous poser

Demandez un audit express gratuit

Le Conseil en Investissement nouvelle génération est arrivé !

Parce que nous voulons un conseil en investissement objectif, performant et responsable, nous avons établi Plan de Suivi Individualisé adapté à votre situation personnelle. A travers une lettre de mission, nos clients connaissent les moindres détails des prestations que nous effectuons pour leur compte. En plus de conseils pertinents, vous retrouvez des outils numériques innovants. Grâce à eux, vous aurez une une visibilité de l’intégralité de votre patrimoine au quotidien en quelques clics. Même celui détenu auprès d’autres assureurs ou établissements bancaires ! Plus besoin nécessairement de changer de banque, d’assureur ou de gestionnaire de biens immobiliers pour retrouver du conseil sur vos actifs financiers (assurance-vie, compte titres, épargne retraite, FCPI, SCPI…) ou votre patrimoine immobilier (immobilier neuf, investissement locatif, immobilier de défiscalisation…).

Découvrez la valeur ajoutée d’être suivi par un cabinet conseil en gestion de patrimoine.

Conseil et diversification au coeur de nos solutions

Nos statuts de conseiller en gestion de patrimoine et de courtier nous permettent d’intervenir sur de larges domaines que soit les produits financiers et les investissements immobiliers en privilégiant l’approche de conseil. Cela va du produit de défiscalisation (Déficit foncier, FIP, loi Pinel) jusqu’au montage des instruments financiers plus complexes (SCI, SARL de famille ou holding patrimoniale à l’IS, stratégie de démembrement de propriété…), en passant par de la gestion d’actifs d’investissements financiers.

Bien souvent le mode d’acquisition d’un bien ou d’un placement est beaucoup plus important que l’investissement en lui-même !

À chacun son style, ses projets et donc ses solutions en conseils en investissement personnalisées !

Parce que bien investir est un véritable métier, nous avons bâti depuis 10 ans une méthode rigoureuse de travail nous permettant de fournir à nos clients des conseils personnalisés aussi bien à des personnes physiques qu’à des personnes morales. S’appuyant sur un audit patrimonial, votre conseiller en investissement bâti une stratégie d’investissement adapté à vos besoins et votre situation patrimoniale.

Nous sommes capable de vous accompagner aussi sur une mission de prestation de conseil que sur une solution d’investissement clef en main comprenant :

  • une analyse de votre situation financière et patrimoniale,
  • la détermination de vos objectifs et de votre profil d’investisseur,
  • la sélection de solutions financières et/ou immobilières vous correspondant,
  • la mise en place de la solution d’investissement,
  • la mise en place de services d’investissement pour assurer le suivi dans le temps de cette opération.

Plusieurs choix alors s’offrent à vous :

Besoin de l’avis d’un spécialiste

Vous souhaitez nous présenter votre préoccupation du moment afin que vous puissiez y répondre. Ou vous avez souhaitez avoir l’avis d’un second spécialiste avant de vous lancer dans un projet d’investissement sur les marchés financiers ou immobiliers. Nos Ingénieurs Patrimoniaux sont capables de vous apporter tout le conseil nécessaire pour aiguiller et sécuriser vos choix.

Notre valeur ajoutée : rédiger un rapport détaillé qui vous sera remis pour vous servir de guide dans la mise en place de la solution.

La réponse clef en main à vos besoins

Vous êtes perdu dans vos besoins patrimoniaux et/ou vous souhaitez être guider par un spécialiste de A à Z. Nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet, de la phase d’analyse à la mise en place de la solution. Nous nous occupons de tout afin que vous puissiez vous consacrez sereinement à votre propre activité.

Notre valeur ajoutée : Assurer le service après-vente dans la durée afin d’adapter les conseils en gestion mis en place aux évolutions financières, juridiques et fiscales. 

Conseil personnalisé dans le temps

Vous souhaitez profiter d’un accompagnement global pour donner de la cohérence à votre patrimoine et vos objectifs. Nous proposons des formules d’abonnement répondant à vos besoins qu’ils soient simples ou complexes. Nous nous devons de vous apporter le bon conseil au bon moment.

Notre valeur ajoutée : s’adapter à notre public en proposant des solutions clefs en main pour les néophyte ou les personnes souhaitant déléguer leur gestion patrimoniale, jusqu’à du coaching sur mesure pour les personnes averties.

Découvrez nos différentes offres de conseil en investissement par domaine d’expertise

Les services plus LEGIRA pour nos clients

audit et bilan

Audit & Bilan

Des questions sur votre situation ? Nos conseillers en investissement sont là pour étudier votre situation et établir un bilan reprenant vos points forts ainsi que les zones à travailler en terme patrimonial, fiscal, social et concernant votre retraite

Suivi du patrimoine au quotidien

Suivre au quotidien l’intégralité de votre patrimoine va devenir un jeu d’enfant depuis votre téléphone mobile.

Toutes les positions de vos placements financiers mises à jour quotidiennement !

 

tutoriel et formaction

Tutoriel & Form’Action

Vous aimeriez comprendre les vertus de la gestion de patrimoine et son utilité ?

Découvrez nos programmes de formation et tutoriels développés en fonction de votre niveau de compétence et sujets d’intérêts

Veille juridique et fiscal

La règlementation évolue régulièrement en terme de juridique et fiscale. C’est pour cette raison que nous avons bâti pour nos clients un système de veille personnalisée vous avertissant par email de changement impactant votre patrimoine ! 

 

Système d’alerte financière

Les fluctuations des marchés nécessitent un arbitrage sur un de vos comptes. Recevez une alerte (email ou SMS) vous indiquant qu’une action de votre part est nécessaire. Une fois votre validation effectuée, votre conseiller d’occupe du reste.

Coffre fort administratif

Retrouvez en un seul endroit tous vos documents administratifs confiés à notre cabinet. Vous y retrouverez aussi toutes nos correspondances(relevés de comptes périodiques, newsletters, rapports de mission…) 

Une offre en Gestion Privée qui s’adapte à votre situation

Parce que tout au long de sa vie les besoins patrimoniaux évoluent dans le temps, nous avons créé toute une gamme services pour être capable d’accompagner nos clients tout au long de leur vie. Voire même d’accompagner plusieurs générations car la préservation du patrimoine et sa transmission fait partie de notre ADN.

création de patrimoine
gestion de patrimoine
transmission de patrimoine

Vous êtes jeune et vous venez de créer un foyer, et vos charges financières sont importantes en ce moment.

Parce qu’il est indispensable de protéger votre réussite et votre avenir, nous proposons des solutions personnalisées ingénieuses permettant notamment de réduire vos impôts tout en vous constituant du patrimoine.

Vous disposez d’un patrimoine financier et/ou immobilier. 

Il est important de faire un état des lieux de son efficacité. Car les frais de conservation, les taux faibles d’intérêt, l’inflation et l’imposition sont vos pires ennemis. Votre patrimoine répond-il à vos attentes ? Demandez conseil à l’un de nos spécialistes en gestion privée pour optimiser l’allocation d’actifs de vos portefeuilles.

Tout au long de votre vie, vous vous êtes constitué un patrimoine que vous avez à coeur de transmettre à vos enfants

Un dilemme s’offre à vous entre limiter les droits de succession pour vos héritiers et protéger votre conjoint pour assurer ses vieux jours. Nos conseillers sont à votre écoute pour résoudre cette savante équation et vous permettre de transmettre votre patrimoine sans totalement vous démunir !

Nos agréments auprès de l’ORIAS, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), les associations professionnelles et l’autorité de tutelle de l’immobilier

Orias
anacofi cif
anacofi immo
banque patrimoniale

Conseil en Investissement Financier

Conseil en Investissement Immobilier

Nos principaux partenaires

Retrouvez une liste non exhaustive de nos principaux partenaires que ce soient des promoteurs, des plateformes, des banques, des assureurs ou des sociétés de gestion de portefeuille…

ageas patrimoine
amundi immobilier
apicap
axa banque
axa
cd partenaires
generali patrimoine
sicavonline
intencial patrimoine
vie plus
nortia

DEMANDE D’AUDIT EXPRESS

 

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