La Création de patrimoine By LEGIRA

Bâtissons ensemble votre patrimoine Notre méthode de travailprenez de la hauteur

prenez le temps pour vous poser

Demandez un audit express personnalisé gratuite

Où trouver le meilleur financement, comment optimiser son épargne… ? Découvrez la création de patrimoine à la manière LEGIRA.

Nos domaines d’intervention

  • Accession à la propriété

  • Epargne

  • Epargne Immobilière

  • Epargne Salariale

  • Investissement Immobilier

  • Organisation de l’Epargne

  • Placements boursiers

  • Placements de Défiscalisation

  • Private Equity

  • Crédit Patrimonial

  • Délégation d’assurance emprunteur

  • Renégociation de Crédit

“Après avoir fait le tour de tous les livrets bancaires, j’ai passé le cap en recherchant des placements répondant enfin à mes besoins”

Pierre C., Dirigeant d’entreprise

Nous accompagnons les épargnants désireux de donner du sens à leurs placements en choisissant les solutions adaptées à leurs objectifs de vie.

Grâce à notre sélection de partenaires financiers et immobiliers ainsi que notre méthode de travail, nous bâtissons des préconisations d’investissement sur mesure. 

Pour vérifier que ces solutions évoluent positivement dans le temps, nous mettons en place un Plan de Suivi Personnalisé pour chacun de nos clients. Le conseil patrimonial n’est bon que s’il est suivi dans la durée.

Notre méthodologie pour une création de patrimoine réussie

Faire un bilan patrimonial personnalisé

  • Audit de votre situation
  • Analyse de ce que vous souhaitez faire à travers des objectifs précis (valorisez un capital, préparer une acquisition future, assurer l’éducation de vos enfants…)
  • Définition d’une stratégie

Proposition de préconisations

Notre analyse s’appuie sur une étude patrimoniale détaillée au niveau financier, juridique et fiscal afin de pouvoir vous conseiller au mieux.

Personnalisation et mise en place d’une solution

Parce que le conseil ne vous ait utile que s’il est exploité, nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution. Et cela que nous ayez retenu un produit que nous commercialisons ou que vous ayez choisi un produit du marché. 

Confidentialité

Nous nous engageons à respecter en toute confidentialité l’étude de votre dossier.

régis portugal

Le déroulé de notre mission

conseil patrimonial
gestion de patrimoine
transmission de patrimoine

A partir de l’analyse de votre situation personnelle, nos Conseillers élaborent en collaboration avec nos Ingénieurs Patrimoniaux un audit patrimonial.

Cet audit décrit la marche à suivre de manière détaillée afin de répondre à vos objectifs. On y retrouve un état des lieux de votre situation accompagné de nos préconisations.

En partant des préconisations établies, nos Conseillers mettent en place avec vous la solution d’investissement adéquate pour répondre à vos attentes.

En tant que courtier, nous proposons une large gamme de solutions d’investissement allant de solutions financières et immobilières en passant par le Private Equity. La diversification à votre service.

La fiscalité, le juridique et les marchés sont en perpétuelle évolution. Pour assurer la qualité de notre conseil dans la durée, nous mettons en place un Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients.

Et cela pour les investissements réalisés auprès de notre cabinet et même, si vous le souhaitez, ceux réalisés à l’extérieur.

Nos agréments

Orias
anacofi cif
anacofi immo
banque patrimoniale

Conseil en Investissement Financier

Conseil en Investissement Immobilier

DEMANDE D’AUDIT patrimonial express

LEGIRA

200 rue Hélène Boucher

95220 HERBLAY SUR SEINE

+33 1 30 40 09 09
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