En quelques mots

En savoir plus sur l'animateur du blog Régis PORTUGAL

L'univers de la gestion de patrimoine

Un monde souffre d'une mauvaise image

Discours langue de bois, vendeur monoproduit... Comment se faire un avis éclairé dans un univers dense et obscur ?

Je me souviens encore des premières réunions organisées par des gérants de fonds auxquelles j’ai pu assister pour expliquer la performance de leurs supports et les perspectives de marché. Une série d’arguments parfois très contradictoire pour finir sur la même phrase magique : c’est le bon moment pour acheter ! Ne venant pas à la base de ce milieu, je me posais la question de la pertinence de ce discours décousu pour les clients finaux.

Et si la gestion de patrimoine c’était avant tout une relation de confiance et de convictions, en plus du professionnalisme.

Comprendre pour faire les bons choix

La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors prenez le temps pour vous faire un avis !

Vous vous posez la question pourquoi j’ai créé ce blog ? La raison est simple : donner une culture suffisante à mes clients pour pouvoir se concentrer sur l’essentiel lors de nos rendez-vous. Et pour le coup, Internet étant un outil formidable de propagation de l’information. Alors au final pourquoi ne pas en faire profiter le plus grand nombre. Cela ne me coute pas pour le coup plus cher en terme d’investissement personnel…

Après, je vous l’accorde, je n’ai pas la prétention de faire de vous de faire des spécialistes de la gestion de patrimoine. Ce blog a pour but de vous apporter un éclairage sur bons nombres de sujets qu’il est important de connaître. Ne faites pas comme beaucoup de personnes qui se cachent derrière des emplois du temps de ministre pour tout faire à la va vite. Quel sujet mérite que vous y accordiez plus d’importance que votre avenir, celui de vos proches et la protection de votre patrimoine ?

Ce blog contient tout un tas d’outils s’adaptant à un très large public. Que vous soyez novice ou investisseur éclairé, vous y trouverez votre bonheur. Guides pratiques, articles thématiques, podcasts, newsletters, vidéos, liens vers nos fils d’actualité vers les réseaux sociaux. Le plus dur est comme toujours de faire le premier pas !

Vous jugez qu’un thème abordé dans le blog n’est pas assez détaillé . Faites nous part de cette lacune à travers les formulaires de contact ou les commentaires présents au sein des articles et guides. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Et qui sait, cela donnera lieu à un nouveau contenu dans les jours qui suivent…

N'oubliez jamais que l'habit ne fait pas le moine...

Votre patrimoine et vos projets de vie sont importants. Alors ne les confiez pas à n'importe qui !

En 19 ans de carrière à côtoyer assureurs, avocats, banquiers, banquiers privés, courtiers, experts comptables, gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de portefeuille, notaires, si vous ne devez retenir qu’un seul de mes conseils : ne faites jamais confiance à un conseil qui prétend avoir la science infuse et connaître tout sur tout. Préférez un professionnel qui connait ces limites et qui est capable de les franchir en collaborant avec d’autres professionnels. Car en gestion de patrimoine le diable se cache dans les détails. Mais une chose est sûre : les mauvais choix se payent tardivement mais très chers !

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