La gestion de patrimoine By LEGIRA

optimisez votre patrimoine privé Notre méthode de travailsoignez votre patrimoine

Vous souhaitez mettre en place une gestion de votre patrimoine efficace pour :

  • Valoriser votre épargne pour vous protéger sur le long terme
  • Obtenir des revenus complémentaires pour améliorer votre train de vie
  • Prévoir les coups en conservant suffisamment de liquidité
  • Préparer votre retraite à partir de solution adaptée
  • Protéger votre réussite en cas d’accident de la vie
  • Anticiper le coût de l’éducation de vos enfants 
  • Mettre à l’abri vos proches du besoin
  • Maîtriser votre fiscalité

prenez le temps pour vous poser

Demandez un audit personnalisé express gratuit

“J’avais confié mon avenir (retraite, prévoyance) à un assureur sur les conseils d’une consoeur sans trop me poser de questions. J’ai réalisé en rencontrant un conseiller Legira que j’étais mal assuré et surtout que ma couverture retraite serait insuffisante à mes désirs. Depuis, tout est sous contrôle grâce à un plan de suivi personnalisé piloté par mon Conseiller Legira”

Isabelle M., Infirmière libérale

Nous accompagnons les personnes dans leurs projets de vie afin qu’il puisse se consacrer à ce qui est important pour eux. Ainsi concernant le patrimonial, nous nous occupons de tout.

Bien gérer le patrimoine privé est tout un art, surtout quand nous sommes face à des familles recomposées. Car en effet, nous allons bien plus loin que le seul volet du Conseil en Investissement. Nous avons mis en place au sein des équipes une méthode de travail reposant sur du conseil sur mesure. Chez nous, vous ne trouverez pas de solutions toutes faites devant s’adapter à tous les besoins.

Le conseil patrimonial s’apprécie uniquement dans la durée. Nous avons fait le choix de prolonger le conseil par la mise en place d’un Plan de Suivi Personnalisé pour chacun de nos clients. Avec Legira, vous aurez la quiétude d’avoir un conseiller toujours à vos côtés.

Nos domaines d’intervention

 

  • Bilan Patrimonial

  • Maîtrise de la Fiscalité

  • Préparation à la Retraite

  • Protection du Cercle Familial

Et pour les dirigeants d’entreprise :

  • Création d’Entreprise

  • Optimisation de la Rémunération

  • Plan de Retraite Personnalisé

  • Prévoyance

  • Protection du Chef d’Entreprise et de l’Outil Professionnel

Notre méthodologie pour une gestion de patrimoine de qualité

Une approche en 3 temps :

Faire un bilan personnalisé

  • Bilan patrimonial
  • Analyse de votre situation et des axes d’amélioration
  • Définition d’une stratégie

Proposition de préconisations

Notre analyse s’appuie sur un étude détaillée au plan juridique, fiscal, social et financier afin de pouvoir vous conseiller au mieux.

Mise en place de la solution retenue

Parce que le conseil seul ne vous permet pas d’atteindre vos objectifs, nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution. Et tout ceci quelque soit la solution retenue.

Et la confidentialité est de mise

Nous nous engageons à respecter en toute confidentialité l’étude de vote dossier. Toutes les données que vous nous confiez sont uniquement à usage interne du cabinet.

régis portugal

Le déroulé de notre mission

conseil patrimonial
gestion de patrimoine
transmission de patrimoine

A partir de l’analyse de votre situation personnelle, nos Conseillers élaborent en collaboration avec nos Ingénieurs Patrimoniaux un audit patrimonial.

Cet audit décrit la marche à suivre de manière détaillée afin de répondre à vos objectifs. On y retrouve un état des lieux de votre situation accompagné de nos préconisations.

En partant des préconisations établies, nos Conseillers mettent en place avec vous la solution patrimoniale adéquate pour répondre à vos attentes.

Parce que notre cabinet n’a pas de lien capitalistique avec ses partenaires, nous pouvons choisir librement les solutions que nous proposons à nos clients. Ces solutions peuvent composés uniquement de conseils et être complété avec des solutions patrimoniales personnalisées.

La fiscalité, le juridique et les marchés sont en perpétuelle évolution. Pour assurer la qualité de notre conseil dans la durée, nous mettons en place un Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients.

Et cela pour les investissements réalisés auprès de notre cabinet et même, si vous le souhaitez, ceux réalisés à l’extérieur.

Notre contrat de confiance

Des Ingénieurs Patrimoniaux Diplômés

Nos Ingénieurs Patrimoniaux sont les garants des conseils apportés par le cabinet. A ce titre, nous souhaitons qu’ils soient tous diplômés d’un :

  • DU ou d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine pour la partie Gestion Privée
  • DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise pour l’accompagnement des Professionnels et Chef d’Entreprise

Un rapport écrit pour toute mission

Les paroles s’envolent et les écrits restent. Il nous semble inconcevable que vous puissiez prendre des choix importants pour votre avenir uniquement sur des belles paroles.

Pour cette raison, nous fournissons un rapport écrit détaillé lors de chacune de nos missions. Vous y retrouverez un bilan de la situation actuelle avec une projection de chacune des préconisations.

    DEMANDE D’AUDIT patrimonial

    LEGIRA

    200 rue Hélène Boucher

    95220 HERBLAY SUR SEINE

    +33 1 30 40 09 09
    HELLO@LEGIRA.FR