Guides pratiques de la gestion de patrimoine

Retrouvez nos guides généralistes sur la gestion de patrimoine

Des questions sur le thème de la gestion de patrimoine ? J’ai peut-être déjà répondu à vos interrogations à travers un guide. Je vous laisse consulter nos bibliothèques triées par thèmes.

Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur ou que votre demande est très spécifique, je peux vous mettre en relation avec un conseiller spécialisé (demande gratuite et sans engagement).

Tout sur la gestion de patrimoine

comment gérer son patrimoine anticiper

Comment gérer son patrimoine et pourquoi ?

Comment gérer son patrimoine et protéger votre foyer est sans doute une question récurrente dans votre esprit. Comme la majorité des français, vous épargnez sur un livret bancaire, puis sur un PEL parce que votre banquier vous l’a conseillé. Puis enfin sur un contrat d’assurance vie, avec une clause bénéficiaire par défaut, ainsi qu’une allocation

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conseil en gestion de patrimoine

Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine

Bénéficier de conseil en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ? Sommaire PARTAGEZ SUR LES RESEAUX Partager sur facebook Facebook Partager sur twitter Twitter Partager sur linkedin

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assistance administrative fiscale

Assistance administrative, fiscale et sociale

Peut-être que de déclarer vos impôts, rédiger des courriers à destination de l’administration fiscale, les établissements bancaires ou votre assureur n’est pas toujours évident. Les démarches et la législation est de plus en plus complexe notamment en matière fiscale lois de finance après loi de finances. Simplifiez-vous enfin votre vie de contribuable avec l’assistance administrative,

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bilan successoral

Bilan successoral : l’outil majeur pour optimiser la transmission

Vous approchez la cinquantaine et vous ne vous êtes jamais préoccupez de la transmission de votre patrimoine. Et bien cela tombe bien, car c’est le bon moment pour vous y mettre. Le bilan successoral est fait pour vous. Si vous êtes plus âgé, il n’est pas encore trop tard. Mais le temps presse… Sommaire PARTAGEZ

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consultation fiscale

La consultation fiscale et juridique

Besoin de lever une interrogation ou une zone d’ombre ? La consultation juridique et fiscale est faite pour vous. L’objectif de ces consultations est de vous éclairer sur une question précise de fiscalité et de droit entièrement personnalisée à vos besoins. Sommaire PARTAGEZ SUR LES RESEAUX Partager sur facebook Facebook Partager sur twitter Twitter Partager

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bilan prévoyance

Bilan prévoyance : sécurisez votre réussite

Le temps passe. Vous avez réussi à vous créer une belle situation qui repose sur un critère un critère fondamental : votre état de santé ! Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, il est important de connaître le niveau de protection sociale dont vous disposez en cas d’accident de la vie. Le bilan prévoyance sert

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bilan patrimonial

Bilan patrimonial personnalisé en 3 étapes

Depuis quand n’avez-vous pas fait le point sur votre situation patrimoniale ? Il serait temps de prendre soin de vous, qu’en pensez-vous ? Et bien nous sommes justement là pour cela ! Réaliser un bilan patrimonial vous permet de débloquer bien des situations (constituer un patrimoine, faire fructifier votre patrimoine, préparer votre retraite, effectuer un

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Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine

Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine

Vous avez entendu parlé de la profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Vous vous posez la question si vous pouvez aspirer à embrasser cette profession. Véritable architecte de vie des particuliers et des professionnels, le gestionnaire de patrimoine met à profit ses connaissances financières, juridiques et même sociales dans le but de protéger au mieux

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qu'est-ce qu'un courtier en assurance

Qu’est-ce qu’un courtier en assurance ?

Assumant le rôle d’intermédiaire d’assurance entre le client assuré et une compagnie d’assurance, le courtier en assurance sélectionne les meilleurs contrats sur le marché pour offrir un large choix de solutions à ses clients. Une sorte de “super agent général” capable de proposer des contrats de plusieurs compagnies pour préserver vos intérêts. Découvrez qu’est-ce qu’un courtier

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famille recomposée

Tout savoir sur la famille recomposée

Pour être en présence d’une famille recomposée, il faut être en présence de couples mariés ou non ayant déjà un ou des enfants d’une vie sentimentale précédente. D’un point de vue juridique, on qualifiera ces enfants  de “enfant d’un premier lit”. Sommaire PARTAGEZ SUR LES RESEAUX Partager sur facebook Facebook Partager sur twitter Twitter Partager

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