Tout savoir sur le conseil en gestion de patrimoine

conseil en gestion de patrimoine

Bénéficier de conseil en gestion de patrimoine devrait être accessible au plus grand nombre. Pourquoi ? Car votre argent, votre entreprise, vos biens, votre famille c’est votre patrimoine. Existe t’il quelque chose de plus important à vos yeux ?

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Le conseil en gestion de patrimoine, plus qu’un métier : une relation de confiance dans le temps.

Comme son nom l’indique, la vocation du conseil en gestion de patrimoine a pour but de protéger et valoriser votre patrimoine ou tout simplement d’en constituer un. C’est également le meilleur moyen de subvenir à vos besoins patrimoniaux, calqués sur l’ordre chronologique de votre vie :

Votre protection

La constitution votre patrimoine

La valorisation de vos actifs

L’avenir de vos enfants

Votre retraite

La transmission de votre patrimoine

« Votre conseiller en gestion de patrimoine est comme votre médecin généraliste. Il doit bien vous vous connaître pour savoir comment vous accompagner ! »

→ Vous le voyez souvent et il prend le temps de vous écouter,

→ Il vous connait bien, ainsi que vos projets, vos besoins et vos attentes,

→ Il vous conseille tout le long de votre vie et vous accompagne dans tous vos choix,

→ Il vous propose un réseau de spécialistes de confiance pour des besoins plus spécifiques.

La gestion de patrimoine, c’est comme une recette de cuisine. Il faut les bons ingrédients et de la technique !

Voici l’exemple de la cuisine car un cabinet de gestion de patrimoine, c’est comme une brigade de cuisine dans un grand restaurant. Chacun sa spécialité pour travailler dans un intérêt commun : satisfaire le client. Sans oublier la touche apportée par le Chef de Brigade !

objectivité conseil en gestion de patrimoine

Ingrédient #1 : l'objectivité

Afin de rester objectif dans la sélection des solutions d’investissement proposées, les conseils en gestion de patrimoine digne de ce nom font le choix d’être indépendant capitalistiquement vis à vis de nos partenaires. Tous les associés du cabinet sont alors des particuliers n’ayant aucune fonction au sein d’une compagnie d’assurance, une banque, une société de gestion ou un promoteur immobilier.

Ingrédient #2 : une méthode conjuguant performance et valeurs

Une approche résolument client

Lorsque vous avez affaire à votre banquier ou votre assureur, vous vous posez trop souvent à qui profite les produits qui vous sont préconisés. Est-ce à vous ou à la société qui vous les proposent ? Ce n’est pas le cas d’un cabinet conseil en gestion de patrimoine ! En tant que courtier en assurance et en opérations de banque, un cabinet bâti toute une gamme de solutions et de services sélectionnés auprès de nos partenaires en fonction des besoins de nos clients. De même, il peut adapter son système de rémunération, comme en l’indexant aux gains que vous réalisez sur vos placements financiers.

Une démarche écologique et socialement responsable

On assimile trop souvent le monde de la finance à secteur d’activité sans foi ni loi. Et pourtant, investir peut être un véritable acte citoyen ! Fort de ces valeurs, vous pouvez trouver des offres de produits d’investissement écologique, citoyenne et responsable. Car contrairement aux idées reçues, il est possible de gagner de l’argent en investissant dans des supports vertueux.
Disponible chez les meilleurs conseils en investissement !
Conseil de proximité

Ingrédient #3 : un conseiller spécialisé dédié

Notre devise : « Mieux vous connaître, pour mieux vous conseiller »

Parce que le conseil en gestion de patrimoine s’évalue dans le temps, il est indispensable de conserver le même conseiller patrimonial au fil des ans. Mais la continuité de la relation ne fait pas tout. Un conseiller doit suivre un cursus de formation très strict afin de mettre à jour ses compétences.

 

Ingrédient #4 : le meilleur du numérique

Une vision globale de votre situation patrimoniale mise à jour au quotidien

Parce que la gestion privée est un vaste univers, un conseil patrimonial se doit de vous accompagner sur la globalité de votre patrimoine. A ce titre, pourquoi ne pas avoir une interface informatique permettant d’agréger tous vos comptes bancaires, vos placements ainsi que votre patrimoine immobilier dans un seul et même outil. Aujourd’hui, c’est tout à fait possible !

Moneypitch

Le conseil en gestion de patrimoine accessible à toutes celles et ceux qui en ont vraiment besoin

Notre conseil en gestion de patrimoine s’adresse à un large public. Nous raisonnons en terme de cercle familial plutôt que d’individus. Là ou encore certains conseils s’arrêtent à un niveau de fortune. Nous travaillons sur le long terme et les gains que nous pouvons apporter au quotidien.

Vous êtes ?

Un(e) salarié(e), un(e) chef(fe) d’entreprise, un(e) indépendant(e), une profession libérale, un(e) sportif(ve) de haut niveau. Nos équipes s’adaptent à vos spécificités !

Vous voulez ?

→ Profiter d’avantages fiscaux pour transformer une partie de votre impôt en patrimoine personnel,

→ Valoriser votre patrimoine immobilier ou financier,

→ Transmettre une entreprise ou du patrimoine personnel dans les meilleures conditions à vos enfants ou petits-enfants.

Avertissements: les informations contenues dans nos articles et guides sont par nature génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle. Par conséquent, elles ne peuvent en aucune façon constituer des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions d’achat ou de vente d’instruments financiers ou bien être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier. Le lecteur est le seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre les éditeurs du site legira.fr ne soit possible. La responsabilité du site legira.fr et de ses auteurs ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, d’omission ou d’investissement inopportun.

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