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Il serait temps d'investir efficacement

pensez à réorganiser vos actifs financiers
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En cette période de taux d’intérêts faibles sur les marchés financiers, votre argent dort depuis des mois sur des produits monétaires bancaires ou le fonds en euros qui ne rapportent plus rien. Et avec un contexte d’états endettés en Europe, la situation ne semblent pas près à évoluer. Et pourtant, nous sommes dans une période propice à l’investissement financier.

Pour retrouver le chemin de la rentabilité durable, une seule solution : le bilan épargne !

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Investissement financier, reprenez en main votre patrimoine

Faites vous accompagner par un de nos conseillers sur le thème de l’investissement financier et définissez avec lui la stratégie patrimoniale qui vous correspond !

Valoriser un capital

Vous disposez de placements financiers et vous souhaitez les valoriser au mieux. Nos conseillers sont là pour vous faire profiter des fluctuations des marchés financiers.

Être accompagné

Un conseiller en investissement financier vous est dédié, et ensemble nous définissons l’allocation d’actif qui vous correspond.

Être suivi sur le long terme

Nous vous suivons tout le long du processus de votre épargne, établissons un diagnostic annuel ainsi que des rapports trimestriels.

investissement financier

L’impact des taux d’intérêts faibles sur vos actifs financiers

Lorsque vous épargnez sur un livret A, qui ne vous rapporte que 0,75%. Ou bien vous n’épargnez pas et laissez votre argent sur votre compte courant. Mais si l’on prend en compte l’inflation en France qui était de 1,85% en 2018, combien votre argent vous rapporte-t-il réellement ?

C’est simple, si on prend en compte l’inflation et l’augmentation du coût de la vie, vous perdez de l’argent !

En revanche, votre banque y gagne en profitant de votre argent pour l’utiliser pour prêter à d’autres clients. Ne pensez vous pas qu’il est temps de prendre en main votre épargne et de commencer à enfin avoir une épargne productive qui ne fait pas que dormir sur un compte ? Votre patrimoine financier mérite mieux que de simples produits bancaires. Découvrez les investissements financiers et ces solutions d’investissement.

Investissement financier : Découvrez l’offre LEGIRA

La rencontre entre l’expertise humaine et l’innovation des outils numériques pour vous offrir la meilleure relation conseiller client et tout cela dès 40 000 euros d’investissement financier !

Nous vous proposons des solutions de diversification de l’épargne ainsi que des solutions de défiscalisation pour les contribuables les plus sensibles à l’imposition.

Notre prestation de conseil s’appuie de manière systématique sur un bilan patrimonial afin de prendre en compte les aspects juridiques et fiscaux en plus de la partie financière. Notre gamme de solutions financières comprend des solutions en :

  • gestion d’actifs
  • épargne-retraite
  • épargne salariale
  • fonds d’investissement
  • placement financier
  • trésorerie d’entreprise

La plupart des gens s’intéressent aux actions quand tout le monde s’y intéresse. Le moment d’acheter est quand personne ne veut acheter. Vous ne pouvez acheter ce qui est populaire.

Warren Buffet

Votre conseiller en investissement financier dédié

Parce que nous privilégions la relation humaine au “robot-advisor”, un conseil en investissement financier (CIF) vous accompagne tout au long de vos projets. A travers l’analyse de votre profil de risque, nous établissons une stratégie d’investissement de diversification afin de répondre à vos objectifs patrimoniaux.

Bilan épargne

Comment pourrions-nous vous conseiller si nous ne vous connaissons pas ? C’est pour cette raison que nous effectuons au premier entretien un audit patrimonial analysant votre situation patrimoniale (situation financière couplée à votre situation personnelle).

Une proactivité pour profiter des fluctuations de marché

Nous basons nos conseils en investissements financiers sur une approche active de l’allocation d’actifs. Nous travaillons avec une large gamme d’instruments financiers comprenant des valeurs mobilières, OPCVM, SICAV, FCP, SCPI, produits structurés…

Nos conseillers en investissement à travers une gestion conseillée vous propose des arbitrages pour faire fructifier vos placements en sécurisant vos gains à travers des prises de bénéfices régulières.

Un suivi sur le long terme

Rien de pire que d’être lâché dans la nature et de se perdre dans ses finances… C’est pourquoi nous réalisons un rapport mensuel de vos avoirs sur l’intégralité de vos portefeuilles auxquels nous ajoutons votre patrimoine immobilier. Un rendez-vous de suivi annuel est quant à lui prévu au moment de la déclaration fiscale sur les revenus, au cas où vous auriez besoin de nos services à cette occasion.

Une offre d’investissement financier exclusive

100% modulable, évolutive et personnalisable !

Modulable et évolutive

Composons ensemble l’épargne qui vous ressemble en adéquation avec votre situation, vos besoins et votre profil investisseur.

Notre offre s’adapte à vos projets de vie, aux besoins et à  votre consommation, il est alors possible de modifier des options en cours de vie de l’offre

Entièrement personnalisée

A travers une lettre de mission, nous vous détaillons notre méthode de travail et le périmètre de la mission que vous nous confiez.

Pas de frais cachés. Notre politique de frais est transparente et proportionnelle aux services fournis. Vous ne payez que ce que vous consommez !

 

Votre espace MoneyPitch

Outil révolutionnaire du conseil patrimonial, découvrez cet espace sécurisé dédié à vos projets d’investissement et au pilotage de votre épargne

 Consolidez votre épargne

Avec MoneyPitch, regroupez l’ensemble de vos comptes, livrets et contrats d’assurance-vie. Jeter un oeil sur son épargne n’a jamais été aussi simple. En quelques clics, vous pouvez consulter l’intégralité de votre patrimoine et tout ceci quand vous le souhaitez.

Simulez vos projets

Simulez votre impôt sur le revenu, vos frais de succession, votre capacité d’endettement ainsi que les rendements estimés de vos produits financiers

Bénéficiez d’indicateur d’alerte au niveau de votre budget, de la composition de votre portefeuille financier et non financier, de votre retraite…

Moneypitch et suivi des investissements financiers

Rencontrez nous pour parler épargne !

Comme certains de nos concurrents, nous aurions pu décider d’automatiser nos conseils, de vous faire remplir des formulaires et de vous livrer une réponse tout faite. Mais, cela ne nous ressemble pas ! Nous adaptons notre gestion de portefeuille à nos clients en fonction de leurs connaissances financières et leurs capacités à prendre des risques.

Voilà pourquoi, nous vous proposons une discussion lors d’un rendez-vous, sans engagement, avec l’un de nos conseillers pour savoir si notre méthode peut vous correspondre.

Sans maîtrise du risque dans le temps, la performance n’est rien

 

Ce n’est pas tout d’afficher des performances flatteuses les belles années boursières si toute la plus value est balayée par une correction quelques mois plus tard. C’est dans les périodes compliquées que l’on reconnait la qualité d’une gestion financière. Car contrairement au méthode de trading, les durées d’investissement sont longues chez les particuliers (en moyenne 20 ans).

Un pilotage du risque stricte

Nous avons pour vocation, depuis 2011, de prendre à soin à déterminer le profil investisseur de nos clients pour leur proposer des placements adaptés. Parce que la performance long terme se fait dans les phases de baisses de marché, nous avons choisi un pilotage des allocations par une gestion du risque continue.

Afin de nous accompagner dans cette démarche, nous avons fait appel à la société EOS Allocations pour construire à nos côtés des profils de gestion robustes et des allocations dédiées pour des demandes très spécifiques.

Pour une performance durable

Dans un contexte où les liquidités ne rapportent plus grand chose, il faut redoubler d’ingéniosité pour trouver des moteurs de performance pour les épargnants les plus prudents. L’enjeu est de rester dans un risque acceptable pour eux à tout moment.

Notre valeur ajoutée : une gestion des liquidités opportuniste pour profiter des anomalies de marché.

bilan patrimonial et investissement financier

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LEGIRA

200 rue Hélène Boucher

95220 HERBLAY SUR SEINE

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