Les critères extra-financiers sont de plus en plus importants dans le monde de la gestion de patrimoine. A tel point que la philanthropie a fait son introduction dans la gestion des patrimoines. Mais est-ce réellement tenable ?
Car si l’on reprend la définition, selon Larousse, de la philanthropie :
1. Sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres ; amour de l’humanité.
2. Désintéressement, charité.
La question à se poser : est-ce qu’un épargnant ou un investisseur peut agir de manière désintéressée ?
Aujourd’hui, j’aime mettre à profit mes compétences et mon passé d’Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c’est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !