aidez vos proches de votre vivant

Transmettez votre patrimoine en toute sérénité Notre méthode de travailpréparez votre transmission

Quand on avance dans l’âge, la question de la transmission du patrimoine se pose pour :

  • Diminuer les droits de succession
  • Préserver les liens familiaux en évitant les querelles d’héritage
  • Privilégier son conjoint avant ses enfants
  • Avantager un ou plusieurs de ses enfants ou petits enfants
  • Ne pas léser ses héritiers dans le cas de famille recomposée
  • Transmettre aux personnes que l’on aime si l’on a pas d’héritier

prenez le temps pour vous poser

Demandez une etude successorale

“Je suis resté longtemps aux manettes de mon entreprise car je ne savais pas comment faire pour la transmettre. Seule ma fille souhaitait la reprendre. Mais comment faire pour ne pas désavantager mes deux autres enfants ? J’ai trouvé avec Legira la solution pour enfin profiter de mes vieux jours avec la satisfaction d’avoir conserver la paix au sein de la famille.”

François C., Retraité ancien chef d’entreprise

Nous accompagnons les épargnants désireux de donner du sens à leurs placements en choisissant les solutions adaptées à leurs objectifs de vie.

Grâce à notre sélection de partenaires financiers et immobiliers ainsi que notre méthode de travail, nous bâtissons des préconisations d’investissement sur mesure. 

Pour vérifier que ces solutions évoluent positivement dans le temps, nous mettons en place un Plan de Suivi Personnalisé pour chacun de nos clients. Le conseil patrimonial n’est bon que s’il est suivi dans la durée.

Nos domaines d’intervention

  • Bilan successoral

  • Création et gestion de SCI

  • Optimisation des droits de succession

  • Planification de la transmission pour ne pas se désaisir trop tôt de ses biens

  • Protection du conjoint/concubin survivant

  • Transmission d’entreprise familiale

Notre méthodologie pour une transmission de patrimoine de qualité

Une approche en 3 temps :

Faire un bilan personnalisé

  • Bilan patrimonial
  • Analyse de votre situation juridique et patrimoniale
  • Définition d’une stratégie

Proposition de préconisations

Notre analyse s’appuie sur un étude de votre situation et de vos souhaits en terme de transmission de patrimoine. Mieux nous vous connaissons et meilleur sera le conseil.

Mise en place de la solution retenue

Parce que le conseil seul ne vous permet pas d’atteindre vos objectifs, nous vous accompagnons dans la mise en place de la solution. Et tout ceci quelque soit la solution retenue.

Et la confidentialité est de mise

Nous nous engageons à respecter en toute confidentialité l’étude de vote dossier. Toutes les données que vous nous confiez sont uniquement à usage interne du cabinet.

régis portugal

Le déroulé de notre mission

conseil patrimonial
gestion de patrimoine
transmission de patrimoine

A partir de l’analyse de votre situation personnelle, nos Conseillers élaborent en collaboration avec nos Ingénieurs Patrimoniaux un audit patrimonial.

Cet audit décrit la marche à suivre de manière détaillée afin de répondre à vos objectifs. On y retrouve un état des lieux de votre situation accompagné de nos préconisations.

En partant des préconisations établies, nos Conseillers mettent en place avec vous la solution patrimoniale adéquate pour répondre à vos attentes.

Parce que notre cabinet n’a pas de lien capitalistique avec ses partenaires, nous pouvons choisir librement les solutions que nous proposons à nos clients. Ces solutions peuvent composés uniquement de conseils et être complété avec des solutions patrimoniales personnalisées.

La fiscalité et les lois sont en perpétuelle évolution. Pour assurer la qualité de notre conseil dans la durée, nous mettons en place un Plan de Suivi Personnalisé pour nos clients.

DEMANDE D’étude successorale

LEGIRA

200 rue Hélène Boucher

95220 HERBLAY SUR SEINE

+33 1 30 40 09 09
HELLO@LEGIRA.FR